Entrepreneurs et dirigeants
Maison Lavie vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise et de votre activité. Objectifs ? Contribuer à la pérennité et la croissance de votre entreprise, sécuriser et optimiser vos revenus, structurer et valoriser le patrimoine de votre entreprise en anticipant sur l’avenir : stratégie de fin de carrière, cession, transmission.
Notre prestation de conseil en 5 étapes
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Premier contact
Après un premier échange, de 30 à 60 minutes, un DER (document d’entrée en relation) vous est adressé.
Il comprend les informations légales obligatoires qui détaillent l'organisation et le fonctionnement de Maison Lavie. -
Collecte et traitement des informations
Vous transmettez les informations nécessaires à l’étude de votre situation dans votre espace personnel, via un lien sécurisé.
Vos informations sont collectées, traitées et administrées, dans le strict respect du RGPD. -
Exposé de la proposition
Réunion d’une durée de deux heures au cours de laquelle les possibilités sont détaillées et expliquées avec pédagogie : diagnostic, pronostic et solutions.
À l’issue, envoi d’un document de plusieurs pages qui récapitule et formalise ce qui a été dit. -
Restitution et signature
Présentation de la (ou des) solution(s) retenue(s) au cours d’une réunion en visio ou en présentiel.
À l’issue, les documents sont envoyés pour relecture et signature, via un protocole de signature électronique sécurisé. -
Suivi
Un rendez-vous annuel est organisé pour faire le point sur les garanties en cours et les avoirs détenus et mettre à jour les informations de situation.
Objectif : vérifier que ce qui a été mis en place est toujours adapté.
Tarifs de nos prestations
Trois niveaux de prestation existent.
Niveau 1 → 900€ HT : étude initiale pour créateur d’entreprise
Niveau 2 → 1 900€ HT : entrepreneurs et dirigeants périmètre individuel
Niveau 3 → 2 900€ HT : entrepreneurs et entreprises périmètre global
Nos autres accompagnements
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Entreprises et employeurs
Maison Lavie propose une approche exclusive pour la protection sociale et les avantages sociaux des collaborateurs. Nous vous guidons à travers les complexités et obligations, pour assurer la conformité et l’alignement avec vos ambitions.
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Épargnants individuels
Maison Lavie guide les épargnants dans la gestion de leur patrimoine. Nous vous aidons à organiser vos liquidités, optimiser les rendements et réduire les droits de succession, tout en sélectionnant des placements alignés avec vos valeurs.
Quelques cas d’usage
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Santé
Problématique : améliorer le niveau de remboursement des frais et soins de santé.
Solution : disposer d’une solution modulable et déductible du résultat de l’entreprise.
Résultat : des garanties frais de santé optimales dans un cadre fiscal avantageux.
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Prévoyance
Problématique : compenser la perte de revenu en cas d’arrêt et protéger ses ayants-droit.
Solution : mise en place d’une garantie professionnelle complète et personnalisée.
Résultat : une activité professionnelle sereine, un revenu et un patrimoine protégés.
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Épargne retraite
Problématique : compenser la diminution programmée des montants de pension.
Solution : constituer un revenu futur en déduisant du résultat les montants épargnés.
Résultat : une épargne disponible en rente viagère ou en capital, au moment de la retraite.
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Stratégie de fin de carrière
Problématique : identifier le montant de pension future et améliorer le revenu.
Solution : calculer les droits retraite et utiliser les meilleurs dispositifs fiscaux.
Résultat : un chiffrage précis, un cadre planifié, un montant de retraite nettement amélioré.
Vous souhaitez sécuriser votre entreprise et optimiser vos revenus ?
Quelle que soit la taille de votre entreprise et de votre patrimoine personnel, nous vous aidons à sécuriser et optimiser vos revenus, tout en structurant et valorisant votre patrimoine professionnel. Objectif : préparer votre avenir et celui de votre entreprise.