Épargnants individuels
Maison Lavie vous accompagne à titre personnel sur les sujets de l’épargne et du patrimoine : organiser vos liquidités selon vos objectifs, diminuer le coût successoral pour vos ayants droit, optimiser le rendement, sélectionner des valeurs respectueuses de votre sensibilité (critères environnementaux, sociaux, gouvernance…).
Notre prestation de conseil en 3 étapes
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Premier contact
Lors d’un premier rendez-vous, vous expliquez votre situation, vos éventuelles problématiques et vos besoins.
Maison Lavie répond à vos questions et conçoit un schéma de développement propre à votre situation et vos attentes. -
Collecte et traitement des informations
Un espace personnel sécurisé, via login et mot de passe, est mis à votre disposition.
Vous y déposez vos informations et documents, qui sont traités en conformité avec les exigences du RGPD. -
Rendez-vous de restitution
Réunion d’une heure trente à deux heures, en présentiel ou en visio.
Plusieurs solutions, conformes à vos attentes, sont présentées, au regard de votre situation personnelle. Vous choisissez celle(s) qui vous convien(nen)t.
Tarifs de nos prestations
Deux niveaux de prestation existent.
Niveau 1 → 900€ HT : audit, diagnostic, et recommandations
Niveau 2 → 1 900 € HT : approche 360° (revenu, protection sociale, patrimoine)
Nos autres accompagnements
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Entrepreneurs et dirigeants
Maison Lavie vous accompagne sur le long terme, avec un triple objectif : pérenniser et faire croître votre entreprise, sécuriser vos revenus, valoriser votre patrimoine. Nous anticipons ainsi votre avenir : fin de carrière, cession, transmission.
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Entreprises et employeurs
Maison Lavie propose une approche exclusive pour la protection sociale et les avantages sociaux des collaborateurs. Nous vous guidons à travers les complexités et obligations, pour assurer la conformité et l’alignement avec vos ambitions.
Quelques cas d’usage
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Protection sociale
Problématique : chiffrer, visualiser et optimiser les garanties.
Solution : audit, diagnostic et mise en œuvre de solutions.
Résultat : une situation plus claire et sereine, des garanties améliorées.
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Organisation patrimoniale
Problématique : organiser, fiabiliser et rentabiliser le patrimoine.
Solution : audit, diagnostic et mise en œuvre de solutions.
Résultat : une situation plus claire et sereine, un revenu du patrimoine amélioré.
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Épargne retraite
Problématique : compenser la diminution programmée des montants de pension.
Solution : constituer un capital en déduisant les montants épargnés du revenu imposable.
Résultat : une épargne disponible en rente ou en capital, au moment de la retraite.
Vous souhaitez fidéliser vos collaborateurs ?
Nous vous proposons une approche innovante et globale qui garantit une réelle optimisation de vos revenus en agissant sur plusieurs leviers : amélioration des rendements et réduction de la fiscalité successorale. Le tout en sélectionnant des placements alignés avec vos valeurs.